Обслуживание клиентов Bankhaus Erbe осуществляет персональный финансовый менеджер, через которого происходит все взаимодействие клиента с Банком. При этом персональный менеджер обязательно обладает высочайшей квалификацией и широкими компетенциями. Это дает возможность осуществлять услуги высочайшего качества, соответствующие требованиям Private Banking.
Персональный финансовый менеджер:
- Обеспечивает ежедневный контроль за движением денежных средств по счетам клиента.
- Определяет текущие потребности клиента во взаимоотношениях с подразделениями и службами Банка (расчетно-кассовое обслуживание, получение или погашение кредита, размещение временно свободных денежных средств и т.п.).
- Оказывает клиенту консультационные услуги по вопросам, связанным с управлением его инвестициями.
- Совместно с клиентом разрабатывает структуру инвестиционного портфеля, а также конкретные финансовые схемы по размещению денежных средств.
- Оказывает помощь клиенту в техническом оформлении договоров с Банком.
- Обеспечивает контроль за своевременным выполнением обязательств по договорам, заключенным клиентом с Банком.
- Предоставляет клиенту необходимую ему финансовую или иную информацию.
- Осуществляет обслуживание клиентов по индивидуальному графику, в том числе после окончания операционного дня.